2024年，勘察設計行業(yè)仿若破繭之蝶，在經(jīng)濟和社會轉(zhuǎn)型浪潮的洗禮下，深度轉(zhuǎn)型期悄然開啟。舊有的格局已被打破，企業(yè)雖面臨風雨交加的困境，卻也在變革的縫隙中尋找到點滴星光，新需求催生新領(lǐng)域，創(chuàng)新驅(qū)動不斷增強，企業(yè)在變革中加快突破，以適應轉(zhuǎn)型帶來的機遇與挑戰(zhàn)。基于此，上海天強管理咨詢有限公司梳理總結(jié)“2024年度勘察設計行業(yè)十大熱詞”，回顧過去一年勘察設計行業(yè)關(guān)注的熱點、焦點，記錄意義非凡的發(fā)展足跡，感受時代脈動，感悟奮進力量。

1.競爭加劇

2024年，隨著房地產(chǎn)市場持續(xù)低迷，交通等傳統(tǒng)積極投資空間收緊，增量市場不斷減少，存量市場空間釋放步調(diào)緩慢，整個勘察設計行業(yè)明顯感受到市場需求的緊縮，市場項目急劇減少，項目金額整體偏小。“有效需求”不足帶來的直接結(jié)果就是競爭加劇。以江蘇省無錫市為例，下半年，某一路段提升改造工程施工項目報價約1200萬元，公示中標人達到11家之多；一景區(qū)的綜合整治提升勘察設計項目，預估合同額約290萬元，引來了多家全國頭部和當?shù)乇姸嗥髽I(yè)共同參與投標。過度競爭的浪潮洶涌澎湃，成為2024年行業(yè)的主旋律。同時，過度競爭引發(fā)的價格戰(zhàn)也越發(fā)頻繁。2024年行業(yè)設計營收較以往同期有所下滑，勘察設計企業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)重重，業(yè)績完成較往年滯后。根據(jù)天強發(fā)布的《2024年工程勘察設計企業(yè)三季度發(fā)展調(diào)研報告》，截至2024年10月末，81.1%的企業(yè)目標完成情況在80%及以下，其中35.2%的企業(yè)在50%以下；51.6%的企業(yè)營業(yè)收入較往年同比減少。

2020-2024Q3勘察設計企業(yè)平均設計用率景氣指數(shù)走勢

注：該數(shù)據(jù)自2020年三季度開始統(tǒng)計；榮枯線是對發(fā)展景氣度的評價標準，高于榮枯線表明發(fā)展上行，低于榮枯線表明下行。

2.地方化債

2023年底以來，土地財政走弱、地方財政收支平衡壓力加大，新一輪債務置換加快推進。2023年7月政治局會議提出要“有效防范化解地方債務風險，制定實施一攬子化債方案”，隨后2023年10月特殊再融資債加快落地，資金用途除了用于化解地方隱債之外，部分還可以用于償還政府拖欠企業(yè)款項，2023年10月至2024年11月共發(fā)行特殊再融資債1.7萬億元，額度逐漸從12個重點省份向非重點省份傾斜。2024年11月召開的十四屆全國人大常委會上同意地方政府債務限額增加6萬億元，并隨后進一步疊加，將從2024年開始，連續(xù)五年每年從新增地方政府專項債券中安排8000億元，累計10萬億元專門用于置換隱性債務，化解地方債務壓力。

2024年以來，一系列化債組合拳作用直接、力度大，導向更為清晰。化債重點從側(cè)重于防風險向防風險、促發(fā)展并重轉(zhuǎn)變，工作思路優(yōu)化調(diào)整為以主動化解為主，從點狀式排雷向整體性除險轉(zhuǎn)變，后續(xù)化債節(jié)奏安排平穩(wěn)，有望均衡有序展開。對于絕大多數(shù)工程勘察設計企業(yè)而言，地方化債有序平穩(wěn)開展將有助于優(yōu)化應收賬款以及回款情況，對改善資產(chǎn)質(zhì)量有更為積極的影響。同時，強化風險防范也將成為接下來許多工程設計企業(yè)關(guān)注的重點話題。

3.低空經(jīng)濟

自2024年政府工作報告首次提及“低空經(jīng)濟”，并提出“積極打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等新增長引擎”之后，市場熱情持續(xù)高漲，體系化政策加快出臺，同時各地爭先開展試點，2024年成為低空經(jīng)濟的發(fā)展元年。

從現(xiàn)有政策來看，低空經(jīng)濟作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要方向之一，其連帶效應十分顯著，各地也把產(chǎn)業(yè)鏈建設和場景實現(xiàn)作為現(xiàn)階段發(fā)展重點，加速推廣“低空+”的新業(yè)態(tài)，鼓勵企業(yè)在應急救援、物流配送、城市交通、時尚旅游、農(nóng)林生產(chǎn)等應用場景中開展業(yè)務，實現(xiàn)低空經(jīng)濟與其他產(chǎn)業(yè)的深度融合。基礎設施是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎，為托底低空經(jīng)濟快速發(fā)展，各地也在加快相關(guān)基礎設施建設。多地已經(jīng)將通用機場等低空經(jīng)濟基礎設施納入到區(qū)域重點項目清單中，其中蘊含巨大市場空間。

在政策推動下，目前市場上的低空經(jīng)濟競爭已經(jīng)進入到白熱化階段，而勘察設計行業(yè)仍處在“學步”階段，大多數(shù)企業(yè)依然以低空基礎設施領(lǐng)域為切入點，結(jié)合低空飛行服務場景，探索低空經(jīng)濟維度的高端智庫型規(guī)劃設計咨詢服務。此外，不少企業(yè)也在探索借低空經(jīng)濟這一場景，探索新質(zhì)生產(chǎn)力與設計的融合。例如，深城交聯(lián)合港澳大灣區(qū)數(shù)字經(jīng)濟研究院探索以EPC模式承接低空基礎設施建設；華設集團依托自身成熟技術(shù)產(chǎn)品，推出“路智寶”“路域?qū)殹薄昂絼諏殹钡认盗械涂战?jīng)濟融合產(chǎn)品；蘇交科計劃與聯(lián)合飛機集團成立合資公司，開展低空領(lǐng)域服務探索。

4.戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)

當前，我國正面臨經(jīng)濟增長引擎切換、去全球化及新技術(shù)周期開啟三大宏觀層面劇變，培育新質(zhì)生產(chǎn)力，推動全要素生產(chǎn)率提升是必然選擇。新質(zhì)生產(chǎn)力是由技術(shù)革命性突破、生產(chǎn)要素創(chuàng)新性配置、產(chǎn)業(yè)深度轉(zhuǎn)型升級而催生的當代先進生產(chǎn)力，加快培育戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)是重要發(fā)展路徑之一。

國資國企是培育戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)的主力軍，近年來，國務院國資委密切推動央企加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，部署啟動了“戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)煥新行動”等一系列行動，取得了一定成效。2024年3月，國務院國資委進一步明確了產(chǎn)業(yè)升級的方向，強調(diào)必須將戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展的重點。國務院國資委設定了到2025年中央企業(yè)在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)中的收入占比要達到35%的明確目標，這意味著未來一年央企及其下屬的設計企業(yè)子公司將持續(xù)加大投入培育戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)，打造增長新動能。

推進戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效發(fā)展。結(jié)合當前的實踐來看，工程建設領(lǐng)域聚焦所在主業(yè)領(lǐng)域，通過技術(shù)賦能、加速產(chǎn)業(yè)培育、構(gòu)建創(chuàng)新體系、打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)等方式促進戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效。例如，中國交建積極謀劃布局戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)，明確發(fā)展8個重點領(lǐng)域和25個細分賽道，選定現(xiàn)階段重點發(fā)力的海上風電、北斗技術(shù)應用、海上鋪纜鋪管等細分賽道，形成重大投資、產(chǎn)業(yè)并購、技術(shù)研發(fā)、標準制定等一攬子支持政策和具體舉措；中國鐵建設立中鐵建科技創(chuàng)新公司，定位為科技創(chuàng)新業(yè)務的協(xié)同研發(fā)平臺、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化平臺，立足科技創(chuàng)新業(yè)務，培育和孵化戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)業(yè)務。此外，作為央企創(chuàng)新聯(lián)合體牽頭單位，中國鐵建還聚焦工業(yè)軟件、人工智能、工業(yè)母機三個戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域進行謀劃創(chuàng)新布局。

5.數(shù)據(jù)要素

伴隨著數(shù)據(jù)成為繼土地、勞動力、資本、技術(shù)之后的第五生產(chǎn)要素，其在優(yōu)化資源配置、助力科技創(chuàng)新、推動產(chǎn)業(yè)升級等方面的潛力已經(jīng)得到全面展現(xiàn)，成為構(gòu)建新質(zhì)生產(chǎn)力的核心要素。2024年，圍繞數(shù)據(jù)要素的政策持續(xù)加碼，2024年下半年以來，我國出臺了從數(shù)據(jù)開采到數(shù)據(jù)利用、授權(quán)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的系列政策，包括《關(guān)于促進數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見（征求意見稿）》《國家數(shù)據(jù)標準體系建設指南》《關(guān)于加快公共數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用的意見（征求意見稿）》《公共數(shù)據(jù)資源授權(quán)運營實施規(guī)范（試行）（征求意見稿）》等，為數(shù)據(jù)要素市場的穩(wěn)健發(fā)展形成合力，同時繪制出到2029年數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模年均復合增長率超15%的宏偉藍圖。

當前，數(shù)據(jù)要素應用最大關(guān)注點在于數(shù)據(jù)資產(chǎn)入表。2024年一季度，23家上市公司率先在資產(chǎn)負債表中披露“數(shù)據(jù)資源”相關(guān)數(shù)據(jù)，涉及多個細分行業(yè)，總金額達14.77億元。地方政府也積極探索，紛紛組建國有數(shù)據(jù)公司或集團，其中城投類地方國有企業(yè)表現(xiàn)活躍。但“入表”只是走好第一步，掌握數(shù)據(jù)要素的關(guān)鍵在于運營。相較于企業(yè)數(shù)據(jù)與個人數(shù)據(jù)，公共數(shù)據(jù)具有較強的權(quán)威性、通用性、公益性與可控性，其授權(quán)使用成為推進數(shù)據(jù)基礎制度落地的關(guān)鍵抓手之一。目前，已有部分城市規(guī)劃企業(yè)、城投公司下屬設計企業(yè)開始著手布局，應用場景集中在交通運輸、文化旅游以及城市治理領(lǐng)域。

6.國際化發(fā)展

面對嚴峻的國內(nèi)市場形勢，2024年許多勘察設計企業(yè)紛紛將關(guān)注投向海外市場，雖然過去數(shù)年因為疫情影響以及國際局勢緊張，“走出去”波折不斷，但今年以來，國際市場呈現(xiàn)明顯回暖征兆。2024年1-9月，我國對外承包工程業(yè)務完成營業(yè)額7810.2億元，同比增長2.1%；新簽合同額12205.8億元，增長23.8%，同比增長漲勢喜人。迎合市場熱度，工程設計企業(yè)走向國際市場也更加積極主動。4月，中南建筑設計院股份有限公司與烏茲別克斯坦政府簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，圍繞市政道路、醫(yī)療建筑等方向開展全過程咨詢、EPC、PPP等多種模式探索；5月，中信環(huán)境投資集團有限公司同印尼國有資本投資公司（Danareksa）發(fā)表系列聯(lián)合公告、簽署系列聯(lián)合協(xié)議；南京市城建集團也通過“借船出海”簽下海外首單——純電動重卡充換電一體標準化運營。

中東和非洲地區(qū)成為本輪市場布局熱點。從數(shù)據(jù)來看，近年國內(nèi)設計企業(yè)在中東、歐洲、非洲、拉丁美洲等多個地區(qū)市場均得到增長，其中，非洲地區(qū)已經(jīng)超越歐洲成為除了亞洲地區(qū)之外的第二個主戰(zhàn)場。2023ENR“國際工程設計公司225強”中國企業(yè)的非洲市場占比已經(jīng)達到18%，中東地區(qū)也有14.2%，分別同比增長4.8%和3.6%；歐洲作為傳統(tǒng)重要市場，需求依然保持強勁，市場份額占比也在15.5%。在亞洲區(qū)域，東南亞則憑借產(chǎn)業(yè)園和基礎設施建設成為目標市場。從領(lǐng)域來看，新能源和基建是這一輪設計企業(yè)“出海”的重要抓手，特別是近年設計企業(yè)在電力和石油化工領(lǐng)域業(yè)務增長較快。

2015年至2024年1-9月對外承包工程完成營業(yè)額和新簽合同及增長率（單位：億人民幣） 數(shù)據(jù)來源：商務部

7.城市更新與設備更新

2024年，城市更新工作開始步入深化推廣期。2024年上半年，國家層面通過系列政策持續(xù)細化實操指導。1月和10月，住房城鄉(xiāng)建設部分別發(fā)布《第一批城市更新典型案例》（建辦科函〔2024〕31號）《實施城市更新行動可復制經(jīng)驗做法清單（第三批）》（建辦科函〔2024〕342號），整理了既有建筑更新、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)和城市基礎設施更新改造、完整社區(qū)、活力街區(qū)、城市功能完善、城市生態(tài)修復等不同更新類型的具體案例，并從組織機制、實施模式、金融政策、盤活優(yōu)化存量資源的支持政策和技術(shù)方法等多個方面總結(jié)了過去城市更新項目的寶貴經(jīng)驗，以供市場參考。同時，2024年，設備更新全面鋪開，工業(yè)、建筑、文化旅游、交通、能源等全領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)覆蓋，發(fā)布了相應的設備更新政策。在更新重點上，工業(yè)領(lǐng)域聚焦淘汰落后設備、升級高端先進設備，推動制造業(yè)向智能化、綠色化轉(zhuǎn)型；建筑領(lǐng)域以住宅電梯、供水等為重點，分類推進設備更新，提升建筑的功能性與安全性；文化旅游領(lǐng)域致力于升級游客運載、游樂設施及智慧文旅系統(tǒng)，優(yōu)化游客體驗；交通領(lǐng)域涵蓋公路、水路、公共交通等細分領(lǐng)域的設備更新，提高交通設施的運營效率；能源領(lǐng)域則重點推動煤電機組“三改聯(lián)動”以及輸配電、風電、光伏、水電等設備更新與技術(shù)改造，保障能源供應的高效與可持續(xù)。

8.降本增效

當前，降本增效已不再是企業(yè)應對短期下行壓力的應激性舉措，業(yè)務收縮、裁員降薪、降低日常運營成本等舉措降低的只是短期負擔，削弱的是企業(yè)長久的競爭力和人才吸引力，無異于飲鴆止渴。越來越多企業(yè)將降本增效作為一項系統(tǒng)性工程推進。“降本”是手段，“增效”是目的，“降本”應當在“增效”過程中動態(tài)實現(xiàn)。降本增效的本質(zhì)是管理改進，屬于企業(yè)主動的改革舉措，而不是危機來臨時的權(quán)宜之計。

2024年以來，圍繞降本增效設計企業(yè)開展了諸多探索嘗試，其大致分為以下幾個方向：第一，優(yōu)化業(yè)務結(jié)構(gòu)，提升投入效能。2024年不少企業(yè)依據(jù)市場動態(tài)與自身戰(zhàn)略，精準調(diào)整業(yè)務布局。一方面，果斷削減風險較高、前景不明的業(yè)務領(lǐng)域，避免資源浪費；另一方面，聚焦核心業(yè)務，加大投入與創(chuàng)新力度，提升業(yè)務的盈利能力與市場競爭力，實現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。第二，優(yōu)化運用管理，提升內(nèi)部效能。不少企業(yè)嘗試構(gòu)建和完善協(xié)同高效的市場運營體系，并通過優(yōu)化內(nèi)部管理架構(gòu)，明確各部門職責，加強部門間協(xié)作溝通。此外，推進業(yè)務單元專業(yè)化整合以優(yōu)化資源配置，提升核心業(yè)務運營效率與管理水平。第三，積極引入技術(shù)和數(shù)字化工具，提升生產(chǎn)效能。技術(shù)創(chuàng)新成為企業(yè)降本增效的關(guān)鍵驅(qū)動力，不少企業(yè)基于自身業(yè)務需求，積極探索新技術(shù)、新工藝、新材料的應用，深化數(shù)字化技術(shù)如BIM等在生產(chǎn)與管理中的應用，同時成立數(shù)字化中心或引入先進數(shù)字化技術(shù)如AI，從而優(yōu)化業(yè)務流程、創(chuàng)新管理決策，培育數(shù)字化業(yè)務增長點，提高生產(chǎn)效率與管理效能。

9.全面綠色轉(zhuǎn)型

2024年8月發(fā)布的《關(guān)于加快經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見》，在近年實踐的基礎上從社會各層面構(gòu)建起了綠色轉(zhuǎn)型的宏大架構(gòu)。隨著綠色轉(zhuǎn)型深化，技術(shù)日趨成熟，國家層面今年多次強調(diào)數(shù)字工具、技術(shù)對綠色轉(zhuǎn)型的助力。10月，中央網(wǎng)信辦秘書局、國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設部等10部門聯(lián)合印發(fā)的《數(shù)字化綠色化協(xié)同轉(zhuǎn)型發(fā)展實施指南》中明確要求，聚焦數(shù)字產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展以及發(fā)揮數(shù)字科技企業(yè)創(chuàng)新作用兩大發(fā)展方向，促進電力、采礦、冶金、石化、交通、建筑、城市、農(nóng)業(yè)、生態(tài)九個重點領(lǐng)域的綠色化轉(zhuǎn)型。

當前，勘察設計企業(yè)推進綠色轉(zhuǎn)型業(yè)從關(guān)注工程建設領(lǐng)域逐步向后端運營延伸。例如，常州市建筑科學研究院集團股份有限公司基于自主研發(fā)的“碳匠云平臺”進行碳排放監(jiān)測，繼而提供從項目策劃到運維階段的全生命周期碳管理；盛裕集團與華建集團、中冶南方與中新天津生態(tài)城等也均在綠色生態(tài)、綠色低碳經(jīng)濟等領(lǐng)域達成合作意愿。此外，在新型電力系統(tǒng)建設的要求之下，在儲能和用能端發(fā)力成為各類非電力設計行業(yè)尋求綠色化發(fā)展重要突破口，如建筑領(lǐng)域探索光儲直柔一體化建筑、煤炭領(lǐng)域探索“煤炭+新能源”協(xié)同發(fā)展模式等。

10.全員經(jīng)營

在市場內(nèi)卷的大環(huán)境之下，設計企業(yè)為大幅提升市場經(jīng)營能力，積極倡導全員經(jīng)營的理念，鼓勵人員參與市場開拓、經(jīng)營、工程管理工作。所謂全員經(jīng)營并不是要求人人做銷售，而是需要能夠充分調(diào)動內(nèi)外部資源，以市場為導向、以客戶為中心構(gòu)建立體化的營銷體系。例如，華建集團為發(fā)展城市更新業(yè)務投入大量精力參與政策研究工作，深度參與上海市政府、規(guī)劃局、住建委等主管部門政策研究、規(guī)劃編制、技術(shù)標準工作，同時通過參與上海“三師聯(lián)創(chuàng)”試點項目、為開發(fā)商提供技術(shù)支撐等方式推進城市更新理念落地。華陽國際推行“定制化設計+全過程服務”，從概念設計起就與客戶深度交流，施工中全程指導。在客戶關(guān)系管理與營銷團隊建設方面，中國建筑西南設計研究院有限公司建立了全周期客戶管理體系，記錄客戶各類信息，數(shù)據(jù)分析后分類分級管理。對戰(zhàn)略客戶成立專項團隊，提供優(yōu)先服務與優(yōu)惠，定期回訪優(yōu)化。在團隊建設上，內(nèi)部定期開展市場營銷、客戶溝通等培訓，同時積極引入經(jīng)驗豐富和掌握數(shù)字化營銷技術(shù)等新興技能的人才，提升團隊競爭力。

來源：上海天強管理咨詢有限公司